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蓝思转债上市破发!转债市场三大变化骤然升温

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1评论 2018-07-18 07:33:22 来源:券商中国 账户深套?试试这四个方法

  遭20万人弃购的蓝思转债今日终于上市了,破发也在预料之中,以95.01元破盘价开盘,最终收盘跌幅4.29%,报价95.709元。

  蓝思转债之所以被市场重点关注,原因在于蓝思转债遭到了天量弃购:根据弃购张数计算,大约遭到20万人弃购,弃购金额高达6.07亿元,由主承销商国信证券(行情002736,诊股)(002736,股吧)全部包销,按照今日4.29%的跌幅计算,国信浮亏约2600万元。

  值得注意的是,谈“转债”色变的时代已经过去,进入2018年以后,可转债市场开始转暖,呈现出以下三大特征:

  1、可转债市场破发比例正在减少:2017年12月中旬,近六成的可转债处于破发状态,截至今日,可转债破发比例已下降至40%;

  2、可转债市场年后出现分化行情:进入2018年以后,多数可转债均出上涨行情,不少可转债已经走出10%甚至20%以上的涨幅,仅小部分可转债处于下跌状态;

  3、可转债被机构看好:与去年下半年谈“转债”色变不同,近日多家机构开始唱多可转债市场,认为可转债市场将成为“金矿”,昨日刚刚募集300亿资金的基金经理谢治宇也表示,“建仓阶段首先看好可转债,目前布局可转债时机很好。”

  蓝思转债上市首日破发,承销商浮亏2600万

  市场期待一个月余的蓝思转债于今日(1月17日)上市。意料之中,蓝思转债出现破发走势,以95.01元破盘价开盘,以95.709元收盘,全天跌幅4.29%。

蓝思转债因弃购引发市场关注,先是大股东承诺“将积极认购”,但因“资金无法及时到位”,36.08亿元的优先配售可转债全由中小投资者“接盘”;后是中签小伙伴大呼上当,申购数据显示,约20万人弃购,弃购金额高达6.07亿元。

  蓝思转债因弃购引发市场关注,先是大股东承诺“将积极认购”,但因“资金无法及时到位”,36.08亿元的优先配售可转债全由中小投资者“接盘”;后是中签小伙伴大呼上当,申购数据显示,约20万人弃购,弃购金额高达6.07亿元。

  作为主承销商的国信证券无奈包销被抛弃的6.07亿元的蓝思转债,按照今日4.29%的跌幅计算,国信浮亏约2600万元。

  可转债市场破发比例正在减少

  可转债从“零成本申购”打到即赚到,到陆续出现破发,甚至天量弃购,这一从受热捧到迅速冷冻的转变,仅有短短两个月时间,可转债市场似乎已不再美好。

  据券商中国记者统计,截至2017年12月中旬,可转债申购新规实施以来共有12只可转债上市交易,破发可转债多达7只,占比已超过一半,接近六成。

  然而,进入2018年以后,可转债市场开始转暖。

  据券商中国记者统计,新规以来已有25只可转债上市交易,截至今日(1月17日),处于破发状态的可转债仅有10只,占比已经下降至40%。

可转债正被大资金看好

  可转债正被大资金看好

  与去年下半年谈“转债”色变不同,近日多家机构开始唱多可转债市场,认为可转债市场将成为“金矿”。

  兴全合宜是昨天刚刚募集300亿资金的“爆款”产品,基金经理谢治宇就表示,看好可转债,现在是布局可转债的好机会。“顾名思义,可转债就是债券加期权,所以对于追求绝对收益的产品来说,下方是有保护的。向上的空间,只要上市公司股价涨,也会跟着涨起来,所以我认为可转债比较适合绝对收益类的产品。”

  长江资管总经理助理、权益投资部总经理童国林接受券商中国记者采访时表示,可转债兼具股性和债性,熊市里是债券,牛市里就是股票,具有“下有保底上不封顶”的优势。因此,可转债会持续受市场欢迎。

  中信证券(行情600030,诊股)(600030,股吧)研究部债券分析师余经纬对券商中国记者表示,一直以来,机构投资者更为青睐可转债,主要有两点原因:

  一是,可转债是一种股债结合的产品,相对比较复杂,普通散户不容易把握。二是,机构投资者有天然的防风险需求,可转债作为股,有上涨弹性;作为债,有保底特征。对于机构投资者来说,可以做到风险和收益的平衡。

  近期机构投资者持续看好可转债市场则主要有三方面原因:

  第一,可转债市场的收益主要取决于正股的价格,看好可转债也是看好股票市场;第二,目前来看,转债相对于股票的溢价率降低,性价比在抬升;第三,去年2月份再融资新规之后,可转债市场快速扩容,流动性改善,上市公司标的质量也有所提高。

  申万宏源(行情000166,诊股)(000166,股吧)分析师朱岚在研报中提到,2017年5月,可转债转股溢价率估值最低至1.12,而最新转债估值已低于5月份水平。

蓝思转债上市破发!只看到承销商浮亏2600万?大资金称

  天风证券分析师孙彬彬表示:

  转债现阶段估值其实已经在历史中枢之下,目前转债市场整体的核心矛盾还是供需状况,但是个券的核心驱动力已经变成正股。在目前的估值下,偏股型转债在正股上涨的带动下,还是能够看到不错的收益率。

  至于择时,一方面受限于流动性原因,转债的择时本身不好做;另一方面,2018年比较难有较强的择时机会,权益市场应该仍然维持结构性行情,估值在供给高压下,整体弹性不强,未来3-4月份可能会存在估值博弈的机会。

  不过童国林认为,尽管发行规模已经增加得非常明显,从投资的角度来讲,转债市场的繁荣还没开始。尽管可转债可以持有至到期获得债券收益率,但是可转债还是有价格波动的,这个风险也是不可忽视的。

  可转债年后表现出现分化

  没有只跌不涨的市场。进入2018年以后,可转债市场被越来越多资金关注甚至看好,多数可转债也走出了上涨行情。

  据券商中国记者统计,25只可转债平均涨幅为5.45%,其中涨幅超过20%的共有2只,分别是太阳转债和金禾转债;涨幅超过10%还有7只,分别是隆基转债、雨虹转债、宁行转债、林洋转债、济川转债、宝信转债、生益转债。

伴随可转债市场转暖的同时,可转债也出现了分化走势。

  伴随可转债市场转暖的同时,可转债也出现了分化走势。

  剔除2018年上市的可转债,今年表现最好的是金禾转债,年内涨幅达21%。这受益于正股金禾实业(行情002597,诊股)(002597,股吧)的良好的基本面:

  先来看金禾实业2017年的业绩预告:预计公司2017年全年净利润为9亿元~9.4亿元,同比增长63.13%~70.39%。

  再来看金禾实业大股东的“诚意”:在大股东肆意减持可转债已成市场诟病之时,金禾实业控股股东发公告承诺不减持金禾转债,这也是新规下第一家承诺不减持可转债的上市公司。

再来看今年走势并不好的亚太转债,2018年至今跌幅为5%,报价95元,仍处于破发状态。与其正股亚太股份的较差表现呈正相关,亚太股份从去年10月份以来,跌幅已接近30%。

  再来看今年走势并不好的亚太转债,2018年至今跌幅为5%,报价95元,仍处于破发状态。与其正股亚太股份的较差表现呈正相关,亚太股份从去年10月份以来,跌幅已接近30%。

股价与可转债的表现,与其业绩下滑有必然联系。去年10月26日,亚太股份发布2017年业绩预告称,预计公司2017年全年净利润为8651.6万元~1.59亿元,同比变动-40%~10%。

  股价与可转债的表现,与其业绩下滑有必然联系。去年10月26日,亚太股份发布2017年业绩预告称,预计公司2017年全年净利润为8651.6万元~1.59亿元,同比变动-40%~10%。

  童国林认为,未来可转债市场会继续分化,有涨有跌。他认为,可转债的投资最重要的是对正股进行深刻的分析,只有正股涨,可转债才能赚钱,这对投资机构的选股能力是很大考验。

  2018年可转债发行规模或达5000-6000亿元

  据券商中国记者统计,截至目前仍有10只未上市的可转债,分别是常熟转债、道氏转债、迪龙转债、双环转债、天康转债、赣锋转债、东财转债、万信转债、铁汉转债、崇达转债。

  以今日正股价格来看,转股价处于折价状态的共有4只,分别是常熟转债、道氏转债、天康转债、万信转债。

值得注意的是,常熟转债还未完成网上申购,申购日为1月19日,申购简称为常熟发债,申购代码为783128,申购上限为1万张;对于拥有配售权的原股东来说,配售简称为常熟配债,配售代码为764128。

  值得注意的是,常熟转债还未完成网上申购,申购日为1月19日,申购简称为常熟发债,申购代码为783128,申购上限为1万张;对于拥有配售权的原股东来说,配售简称为常熟配债,配售代码为764128。

  Wind数据显示,2015年发行的可转债规模约有300亿元,2016年发行的可转债规模约有900亿元,而2017年可转债发行规模达到了2100亿元。童国林表示,预计2018年可转债的新发行规模会达到5000-6000亿元,比2017年再增长2倍。

关键词阅读:可转债 蓝思 破发 转债市场 崇达

责任编辑:卢珊 RF10057
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